Fin de l'époque d'Edo. Après la guerre, Sanosuke devint un rônin, sombra dans l'alcoolisme et mena une vie insouciante, ayant pris une femme dans un bordel. Une nuit, il croisa Yoshiri, une courtisane, dans la rue. Chaque fois qu'il parlait de sa beauté, Sasuke croisait Yoshiri, qui vivait recluse à cause des projets de son maître. Il voulait aider Yoshiri, mais son maître le lui interdit.