L'histoire tourne autour de la sœur et de la mère de l'hôte, un homme noir, qui se montrent bienveillantes envers lui. La sœur, attirée par la taille du pénis, et la sœur aînée, voyant l'énorme sexe de l'homme noir, sont toutes deux excitées par la pénétration. Même leur mère, témoin de la scène, se joint à la fête…